2017年12月31日 星期日

夢想組合2017年回顧

今年的投資是頗悶的,因為大部份時間都是悶著地持有股票,看看它們的業績報告和環球經濟等,加上上年年尾已入齊貨,組合持股比例去到98%,想再增持都唔得。悶著投資這一點是自己進步的地方,因為以前我都是頻繁交易的投資者,近幾年投資的心理質素控制得好了,便能避開市場波動冷靜分析。我相信下年的挑戰更大,恆指在高位的波幅會更多,我估計來年有更多投資初哥加入戰場,造成更多非理性的投資行動。

2017年,港股與美股升勢凌厲,恒指一年升35.99%,納指亦升了28.24%。
以下為夢想組合2017的表現︰

編號十大持股16年收市17年收市回報除淨股息連股息回報
0405越秀房產信託基金4.095.1225.18%0.326533.17%
0005匯豐控股62.2579.9528.43%3.97934.83%
0700騰訊控股189.7406114.02%0.61114.34%
0016新鴻基地產98130.433.06%4.137.24%
1299友邦保險43.7566.6552.34%0.893754.39%
0590六福集團20.2533.5565.68%1.171.11%
GOOGLAlphabet Inc792.451053.432.93%032.93%
FBFacebook Inc115.05176.4653.38%053.38%
BABAAlibaba Group Holding Ltd87.81172.4396.37%096.37%
VVisa*109.56114.024.07%0.1954.25%
其他股票
0371北控水務集團5.166.0517.25%0.0618.41%
0808泓富產業信託3.063.349.15%0.178614.99%
0900AEON信貸財務5.536.3214.29%0.421.52%
1270朗廷*3.23.416.56%0.1039.78%
0831利亞零售*4.23.7-11.90%0.44-1.43%
2007碧桂園*12.2814.921.34%021.34%
1475日清食品*3.543.28-7.34%0-7.34%
1373國際家居零售*1.51.564.00%04.00%
恒生指數22,000.5629919.1535.99%
納斯達克指數5,383.126,903.3928.24%
道瓊斯工業平均指數19,762.6024,719.2225.08%
標普500指數2,238.832,682.6219.82%

*為2017年裡買入的股票,因此顯示的是買入價而不是上年的收市價。

對於組合簡單的檢討︰
  1. 組合於2017全年有42.29%回報 (連已除淨股息),已遠遠超過每年15%目標了,亦成功跑贏恒指和美國三大指數。
  2. 現時組合的現金水平約25%。
  3. 組合回報最高的首位順次序是騰訊、BABA、六福、友邦、Facebook。5支股票都屬10大持股,因此能推升整個組合,這5支股票在本年內並無增持和減持,全部都是2015年或之前已開始持有。
  4. 第三季減持一半OHI,第4季沽出餘貨,換入VISA,相信VISA會受惠通賬和電子支付的大趨勢,加上派息穩定增長,我願意持有它並放置於10大持股長線持有。
  5. 第四季抽中了兩手閱文和兩手日清,閱文在$108沽清,日清仍然持有。
  6. 第四季增持AEON信貨財務,看它近幾次的業績報告都唔錯,相信會增派末期息。
  7. 第4季買入了碧桂園和國際家居零售,希望完善組合進可攻退可守的策略。
  8. 組合各股票基本面仍然良好,重點留意17-18年全年業績。

2017年2月6日,手多多開展了雪球裡夢想爸爸組合,是一個虛擬港股組合,組合不能混合美股,故此我只放了港股。持股雖跟真實組合不同,亦只是考考自己眼光,但我同樣適時調整組合。由6/2/2017至今,組合回報為41%,是自己滿意的回報。我覺得投資初哥也可以運用這個平台創建自己的虛擬組合,考考自己的眼光和感受市場的情緒。

2018年,祝大家身體健康,在生活和工作裡都滿有恩典。

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